“奧迪事件”半年拉鋸戰(zhàn):四方協(xié)議的艱難達成
一場戰(zhàn)役,總有勝負。
從“上汽奧迪項目”公開,到暫停合作,從博弈補貼額度到最終達成“一個銷售公司和一個網(wǎng)絡”的“三亞聲明”五點訴求,這場談判,長達半年,有火花,也有妥協(xié)。
2016年11月11日,上汽與德國大眾在德國狼堡簽訂在中國制造和銷售奧迪品牌產(chǎn)品,銷售奧迪品牌進口車,并提供相關移動服務的合作框架協(xié)議,雙方還計劃成立由奧迪和上汽各占50%股份的銷售公司。
2017年5月19日,一汽-大眾發(fā)布官方消息稱,奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會、中國第一汽車集團公司、一汽-大眾汽車有限公司、奧迪公司在北京根據(jù)“三亞聲明”中的訴求達成一致并簽署文件,為奧迪品牌未來在中國的發(fā)展奠定了堅實的基礎。
這一場高層會議陣容延續(xù)3月28日談判規(guī)格,奧迪全球市場和銷售董事馮德睿,一汽集團公司黨委副書記、副總經(jīng)理秦煥明,一汽-大眾總經(jīng)理張丕杰、一汽-大眾奧迪事業(yè)部總經(jīng)理任思明等人與奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會代表就尚未談攏的“一個銷售公司一個網(wǎng)絡”訴求,展開最終談判。
當21世紀經(jīng)濟報道記者查閱5月20日,奧迪官方就談判結果發(fā)布的消息時,表述雖然語焉不詳,但依然可以驗證最終協(xié)議結果:各方努力確保2022年實現(xiàn)銷量90萬,第三方不早于2022年1月在中國銷售;在中國一個銷售公司管理經(jīng)銷商網(wǎng)絡,將由該銷售公司定義網(wǎng)絡標準,現(xiàn)有奧迪經(jīng)銷商都將獲得該銷售公司授權;奧迪公司未來在中國銷售和服務的產(chǎn)品,全部在當前的一汽大眾奧迪經(jīng)銷商的現(xiàn)有展廳和服務區(qū)域提供銷售和服務。
當然,還包括各方都“謹慎”滿意的補貼金額,2016年是按照銷售毛利3%來補貼,2017年按照2%稅前利潤(EBT)來補貼。“補償金額是以十億人民幣為單位。”5月20日,馮德睿在接受媒體采訪時稱。
“三亞聲明”終達成
得到這樣的結果,雖然與最初“三亞聲明”五點訴求有些出入,但經(jīng)銷商依然是這場拉鋸戰(zhàn)的勝利者。
“經(jīng)銷商已經(jīng)達到了目的,一是不再擔心多頭管理,二是還可以多賣新車。”一位奧迪經(jīng)銷商投資人5月21日在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示。
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他也透露,5·19當晚馮德睿的神情并不輕松愉快。“馮博士看上去有些垂頭喪氣,奧迪一行連慶祝晚宴都沒有參加。”或許,馮德睿那時已經(jīng)預感到,等談判結果發(fā)布,自己將會深陷“煮熟的鴨子,就這么飛了”的強烈責備當中。
“首先是為了暫停上汽奧迪的合作項目,其次才是近期運營補償。”5月10日,另一位經(jīng)銷商投資人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,他們堅決抵制德方奧迪與上汽合作的真正訴求點,是滿足“三亞聲明”的全部條件,其中“一個銷售公司,一個網(wǎng)絡”最核心。
根據(jù)2月16日奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會發(fā)出的《三亞聲明》最初版本,聲稱經(jīng)銷商三年虧損數(shù)額達到280億,并表示奧迪在中國的銷量在2020年達到100萬目標之后,不再反對奧迪與上汽合資。
不料,3月的英格爾施塔特一場媒體見面會,讓奧迪與相隔萬里的經(jīng)銷商關系降到冰點。
“假如我是一個潛在的投資者,會非常愿意為一汽-大眾做投資。此外,奧迪和經(jīng)銷商是合作伙伴關系,如果他們失去了對奧迪的信任,我們也不能強迫他們違背自己的意愿來維持這種關系。”3月16日,馮德睿對前來德國參與大眾年會的中國媒體表示。
可能馮德睿自己都沒有意識到,此番言論惹火了奧迪經(jīng)銷商。20日,奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會發(fā)布紅頭文件,認為此番言論極大傷害了奧迪經(jīng)銷商投資人的感情。
隨即,馮德睿于3月28日飛往北京前來為自己的言行滅火,與一汽秦煥明和奧迪經(jīng)銷商聯(lián)會12名副會長就《三亞聲明》進行會談。
當晚,一位奧迪經(jīng)銷商投資人向21世紀經(jīng)濟報道記者證實,這場談判讓“三亞聲明”五點訴求基本都被滿足。“我們的共識是,上汽奧迪項目將在奧迪在華銷量達到90萬輛后推進,并且未來上汽奧迪和一汽奧迪兩個銷售渠道將合并共用一個網(wǎng)絡,銷售奧迪產(chǎn)品。”
“3月28日,我們只是就大體的方向進行了統(tǒng)一與協(xié)調(diào)。之后,在大方向的概念下,衍生出了一些經(jīng)銷商認為的細節(jié)條款。但對我們來說,肯定需要再進行進一步的協(xié)商。這時就有各種各樣的聲音出來了,說我們沒有尊重承諾沒有進行約定,實際上我們3月28日只是做了一個大概的約定,沒有其他具體細節(jié)。”馮德睿解釋稱。
本該就3月28日達成的協(xié)議共識,三方可以快速簽字,但在4月上海車展期間,施泰德與一汽集團董事長徐平見面時,明確承認2020年奧迪在華銷量無法達到90萬臺。所以在后來的談判中,一汽和經(jīng)銷商同意不限銷量,只限定時間,2022年后上汽奧迪項目可開啟。
關于這一點,馮德睿5月20日明確表示:“無論當年銷量是超過90萬還是低于90萬,上汽奧迪都是可以銷售的。在5月19日的會議當中,奧迪不是只會給大家畫一個大餅,忽悠大家到2022年完成90萬。我們向經(jīng)銷商展示了不同的時間節(jié)點什么樣的產(chǎn)品會上市,有多少銷量的支撐,讓他們堅信了我們雙方只要共同努力,在市場沒有劇烈變動的情況下,通過經(jīng)銷商的努力是可以達到90萬銷量的。”
至此,經(jīng)過反反復復的談判,最終在5月19日,四方就“三亞聲明”所留的開口,全部協(xié)商一致,并簽署正式文件。
除了堅持“一個銷售公司一個網(wǎng)絡”外,其他“三亞聲明”達成的協(xié)議不變,即:“一汽奧迪網(wǎng)絡增長計劃”的目標為2022年實現(xiàn)一個穩(wěn)固的規(guī)模,即年銷90萬,其中含國產(chǎn)車80萬+進口車10萬。
據(jù)悉,該增長計劃將由一個“強有力”的一汽-大眾奧迪產(chǎn)品組支撐,其中包含到2022年強大的國產(chǎn)傳統(tǒng)內(nèi)燃機和新能源車型及衍生車(最少14種車型)和更有力的進口車產(chǎn)品組合;奧迪計劃第三方在中國生產(chǎn)的奧迪車輛不早于2022年1月開始銷售。
在三年補償金問題上,三方達成的具體協(xié)議為,2014年和2015年不再給予銷商額外的補償。經(jīng)銷商2016年的額外補償幅度達到網(wǎng)絡平均2% EBT(單店稅前利潤)。
此前流出協(xié)議確認函中的表述是,“考慮經(jīng)銷商的訴求,2016年將增加額外補償,將在2017年向經(jīng)銷商支付。這將使2016年經(jīng)銷商平均EBT達到3%。此項補償?shù)闹Ц兑越?jīng)銷商簽訂2017年的商務計劃為前提。”
在網(wǎng)絡盈利指導方面,三方具體協(xié)議為各方將“單店稅前利潤(EBT)” 作為調(diào)控網(wǎng)絡主要盈利性的關鍵績效指標(KPI)。其中一汽奧迪經(jīng)銷商戰(zhàn)略目標為平均2% EBT,EBT戰(zhàn)略目標也將根據(jù)市場和競爭對手水平進行微調(diào)。
“我們最理想的方式就是通過全年合理調(diào)整銷售任務,讓經(jīng)銷商自己主動地取得2%的利潤業(yè)績,這對于我們來說是一個最理想的結果,也是我們可能調(diào)控的一個方向。”馮徳睿說。
在經(jīng)銷商網(wǎng)絡能力方面,三方達成的協(xié)議是原則上接受未來網(wǎng)絡發(fā)展的前提和方案,而后續(xù)細節(jié)討論將留給工作組層面解決,其中投資人高層和廠家股東將無需參與。新合同的期限也將遵循2017年7月1日生效的新法規(guī),新經(jīng)銷商簽訂5年合同,現(xiàn)有經(jīng)銷商續(xù)簽為3年。
一個銷售公司涉嫌壟斷?
當奧迪經(jīng)銷商在據(jù)理力爭“一個銷售公司一個網(wǎng)絡”時,有論調(diào)認為,三方成立一個銷售公司可能會涉嫌壟斷。
“如果是兩個獨立的主機廠,在跟第三方的外資企業(yè)成立一個銷售公司,這過程中,所謂的‘串聯(lián)’在什么程度上算‘壟斷’,在這個問題上我們做了很深的研究,并且和經(jīng)銷商做了充分的意見交換,未來建立銷售公司必須在合法合規(guī)的前提下進行。”馮德睿表示。
但是,經(jīng)銷商并不認為涉嫌壟斷。涉嫌壟斷針對的是行為,而不是針對組織,其中壟斷行為包括濫用市場支配地位,如出現(xiàn)縱向或者橫向壟斷行為,控制產(chǎn)品和價格,限制市場流通,損害消費者利益。
“這樣的行為不會涉嫌壟斷,這與組織沒什么關系,否則奔馳寶馬恐怕也要拆分好幾個公司了。這是老外提出的不合邏輯的理由。”一位經(jīng)銷商投資人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
無論如何,從兩家主機廠的角度來分析,無論一汽還是上汽,5·19的談判一定不是終點, “一個銷售公司”的談判之路才剛剛開始,對一汽、上汽和奧迪來講,如何進行合理股權分配,將會成為更棘手的問題。
“我們不會參與后面的銷售公司談判,三方應該根據(jù)資產(chǎn)評估結果來分配股權,馮博士說要‘對等’分配,我認為出錢又出渠道的一汽-大眾奧迪方面,不太肯會樂于接受只有三分之一的股權。”上述經(jīng)銷商投資人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,在未來經(jīng)銷商標準的制定上,也將由銷售公司統(tǒng)一制定。
至于現(xiàn)階段,奧迪首要目的還是要恢復市場信心,包括經(jīng)銷商信心。
“我們希望穩(wěn)定市場降價的狀態(tài),也就是讓市場溢價能夠穩(wěn)定,從而最終讓用戶得利,他們買到手的車不因為新車打壓價格,而影響殘值。這是我們今年的一個主要目的。”馮德睿表態(tài),奧迪將根據(jù)奧迪集團、一汽集團以及一汽大眾之間簽署的《十年商業(yè)計劃》來進行產(chǎn)品規(guī)劃,同時擴大在中國的本地化生產(chǎn)和引入更多的進口車型。
此外通過合資企業(yè),各方在電動汽車領域的合作將會得到廣泛推動,從而大力拓展關鍵技術。未來五年,一汽-大眾的奧迪品牌將推出五款新型電動汽車,其中包括一款續(xù)航里程達500公里的純電動SUV車型。
據(jù)悉,奧迪將在今年推出7款新車,其中包括奧迪Q2、A4L 1.4T車型、新款A3、新款TT RS、全新奧迪A5、Q8概念車以及全新一代奧迪A8車型。奧迪Q2將采用國產(chǎn)方式引入國內(nèi)銷售。此外,國產(chǎn)奧迪Q5也將在未來進入換代階段,預計會在2018年。
也就是說,2018年,奧迪將迎來產(chǎn)品的爆發(fā)年,“奧迪車型從準豪華”重回豪華車陣營,能否重新坐上中國豪華車市場銷量冠軍寶座,一切都看明后兩年的市場表現(xiàn)。