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　　2月12日起，針對(duì)水泥、玻璃行業(yè)去產(chǎn)能的專(zhuān)項(xiàng)督查正式開(kāi)始。筆者從業(yè)內(nèi)獲悉，督查將促進(jìn)水泥行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰，32.5等級(jí)復(fù)合硅酸鹽水泥（32.5復(fù)合水泥）今年將陸續(xù)停產(chǎn)；而在清理落后產(chǎn)能的同時(shí)，新疆、江蘇等地公布了規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元的基建投資計(jì)劃。“龐大的基建投資計(jì)劃將提振需求，改善水泥行業(yè)的供需形勢(shì)，水泥市場(chǎng)醞釀反彈。”業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

　　據(jù)環(huán)保部官網(wǎng)消息，環(huán)保部、質(zhì)檢總局會(huì)同發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專(zhuān)項(xiàng)督查方案》，于2月12日至22日，組織開(kāi)展水泥、玻璃行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)督查。

　　督查組將對(duì)全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，其中重點(diǎn)督查《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）的落實(shí)情況。

　　《意見(jiàn)》明確提出，停止生產(chǎn)32.5等級(jí)復(fù)合硅酸鹽水泥，重點(diǎn)生產(chǎn)42.5及以上等級(jí)產(chǎn)品。這意味著，隨著督查工作的深入，32.5復(fù)合水泥將陸續(xù)退出市場(chǎng)。

　　32.5是指水泥標(biāo)號(hào)，即28天抗壓強(qiáng)度大于或等于32.5兆帕的水泥；32.5復(fù)合水泥，即摻入眾多混合材料的32.5水泥。由于生產(chǎn)32.5復(fù)合水泥具有成本低的優(yōu)勢(shì)，吸引了大量資金投入水泥粉磨能力建設(shè)，引發(fā)水泥產(chǎn)能過(guò)剩；而同等數(shù)量熟料產(chǎn)能因高摻比又形成了更大規(guī)模水泥產(chǎn)能，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾進(jìn)一步加劇。因此，停產(chǎn)32.5復(fù)合水泥被視為水泥行業(yè)去產(chǎn)能的重要抓手。

　　中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)人士表示，“取消復(fù)合32.5R的標(biāo)準(zhǔn)修訂稿已經(jīng)送到國(guó)標(biāo)委和工信部，目前正處于審批過(guò)程中，預(yù)期不久將會(huì)正式發(fā)布實(shí)施。”

　　隨著32.5復(fù)合水泥退出市場(chǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩的局面將明顯改善。建材聯(lián)合會(huì)信息部的分析研究表明，目前我國(guó)水泥產(chǎn)品中，32.5復(fù)合硅酸鹽水泥占全部水泥產(chǎn)量的50%以上，42.5、52.5等級(jí)的高標(biāo)號(hào)產(chǎn)品僅占37%左右。

　　在清理落后產(chǎn)能的同時(shí)，地方規(guī)模龐大的基建投資計(jì)劃將提振需求。

　　新疆提出，今年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1.5萬(wàn)億元以上。其中，加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭(zhēng)完成公路建設(shè)投資2000億元、鐵路建設(shè)投資347億元、機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資143.5億元。

　　江蘇也排出計(jì)劃，2017年全省固定資產(chǎn)投資為53070億元，工業(yè)投資26260億元，工業(yè)技改投資14960億元；預(yù)計(jì)比2016年分別增長(zhǎng)10%左右、7%左右和7.5%左右。省級(jí)重大項(xiàng)目方面，2017年將實(shí)施項(xiàng)目210個(gè)、儲(chǔ)備項(xiàng)目20個(gè)，總投資3.2萬(wàn)億元，年度投資5133億元。

　　國(guó)泰君安行業(yè)分析師認(rèn)為，水泥需求端改善可觀。其中一個(gè)因素是2016年12月房地產(chǎn)投資、新開(kāi)工均出現(xiàn)超預(yù)期回升，地產(chǎn)補(bǔ)庫(kù)需求超預(yù)期。“我們認(rèn)為地產(chǎn)投資具備一定持續(xù)性，同時(shí)，PPP基建項(xiàng)目也有望開(kāi)春后加速落地，需求端將成為另一個(gè)超預(yù)期因素。”

　　受供給端和需求端雙重利好的影響，市場(chǎng)分析人士對(duì)水泥價(jià)格前景持樂(lè)觀態(tài)度。中金公司認(rèn)為，節(jié)后水泥價(jià)格有望迎來(lái)新一輪反彈窗口期，行業(yè)盈利有望繼續(xù)向上恢復(fù)，從而為板塊上漲的持續(xù)性提供基本面支撐。